Имре Кальман создал оперетту, основные события которой происходят в одной из самых знаменитых цирков Петербурга Чинизелли. Это произведение – настоящий шедевр направления оперетты, одно из самых популярных в мире, известных даже тем, кому не знаком этот жанр.
Сюжет прост и сложен одновременно. Главный герой повествования – это молодой человек. Он оказался в очень затруднительном положении. Наследство, на которое тот рассчитывал, ускользало у него на глазах. Дядя заявил, что лишает племянника содержания и наследства, потому что так пожелала его молодая жена Теодора. Но как же так? Ведь они родная кровь. Но дядя не хочет ничего слышать и племяннику не остается ничего иного, как покинуть дом, где ему не рады.
Он не знает куда идти, где жить, как быть. И тут по пути ему попадаются бродячие циркачи, они готовы принять его в свою семью. С тех пор прошли годы, молодой человек стал блестящим артистом-акробатом. Он выбрал себе псевдоним "Мистер Икс" и стал настоящим гвоздем программы. Труппа вновь оказалась в Петербурге. И вот представление в самом разгаре, выступает мистер Икс, и в первых рядах он видит невероятной красоты женщину, в которую влюбляется без памяти.
Эта женщина и есть жена, а теперь уже вдова его дяди, Теодора. Но счастье Мистера Икс и Теодоры не будет легким. Интриги, тайны, обман, стечения обстоятельств будут предшествовать тому моменту, покуда они не будут вместе, и сердце надменной Теодоры не растает.