Перед Рождеством к доктору Штальбауму пришли гости. Мари, Фриц (дочь и сын этого человека) и остальные дети ждали новогодних подарков. Позже всех пришел Дроссельмейер, который умел оживлять игрушки, что веселило и пугало детвору. Он снял маску, и ребята узнали своего крестного отца. Мари хотелось играть в куклы, но их убрали. Чтобы девочка не огорчалась, мужчина подарил ей Щелкунчика, чье странное лицо позабавило ее. Но Фриц случайно сломал эту игрушку. Девочка уложила ее спать.
Праздник подошел к концу, и все принялись отплясывать "Гросс-Фатер", а потом ушли домой. Настала ночь, зал, где стояла елка, заполнил свет луны. Мари пришла обнять Щелкунчика. Вдруг в комнате возник Дроссельмейер, теперь он стал добрым волшебником. По взмаху его руки стены раздвинулись, а елка стала расти.
Вот в комнате появились мыши во главе с Королем. И храбрый Щелкунчик повел солдатиков воевать. Он сам бился с Мышиным Королем. Мари заметила, что мышей больше, чем солдатиков. Девочка сняла свою туфельку и бросила ее в Короля, после чего тот умер.
Щелкунчик превратился в Принца. В зале закружились снежинки. Вихрь из них подхватил девочку с Принцем и перенес в волшебное государство. Все стали танцевать и отмечать победу над армией мышей. Куклы из Испании, Китая, России и Арабской страны приветствовали Мари и Принца.
Девочка проснулась, а Щелкунчик оставался в ее объятьях. Она находилась в зале. Все было лишь волшебным сном...
Хореография Л.И. Иванова, М.И. Петипа.
Редакция хореографии А. В. Плоома.