Мюзикл для детей по мотивам романа Ю.Олеши.
История, обнажающая острые социальные проблемы, которые актуальны для любого времени. Противостояние мира богатых и бедняков всегда будет иметь место и свойственно даже толерантному современному обществу. Но помимо сюжетной линии противостояния против классовой несправедливости есть еще один сюжет: о трагедии одной семьи, родители в которой погибли, а дети оказались разлучены. Мальчик попал к Трем Толстякам, они сделали его своим наследником и баловали по поводу и без, надеясь вырастить его достойным правителем, правда, их понятие о достоинстве расходилось с народным.
А девочка Суок попала в бродячий цирк и стала там артисткой. Ее роль в этом повествовании очень важна. Мало того, что она является сторонницей мятежников, которые задумали покушение на трех толстяков и спасение своего друга, томящегося у них в заточении. Девочка должна была проникнуть в покои принца под видом красивой куклы, которую ему подарили на день рождения, а ночью открыть вход в замок. Однако принц Тутти обнаруживает, то кукла живая.
Дети порой становятся заложниками обстоятельств, а они должны играть, веселиться, быть беззаботными, а не решать сложные взрослые проблемы. Но, с другой стороны, благодаря восстанию, организованному артистами бродячего цирка, брат и сестра нашли друг друга. И наконец-то все будут счастливы, народ избавится от гнета и вздохнет свободно. А Тутти и Суок поймут, что больше не одиноки.